戰略創投家李忠強:挑戰世界盃幫助想改變世界的企業家

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德豐杰龍脈總經理李忠強反過來看中國從模仿到創新,這幾年已與美國的創業環境差距愈拉愈近,中國的新創者,已逐漸找出自己在世界的定位。中國的技術水準逐年攀升,互聯網更由於市場大、「後發無阻」有先天優勢,更大量收購外國企業。而中國目前所欠缺的是「內需與外銷消費品的品牌化能力」。(圖/楊明浩攝)

晚了不過五分鐘,管理超過五十億人民幣基金的德豐杰龍脈李忠強總經理卻連著說了幾次不好意思。德豐杰曾投資過百度、Hotmail.com,還有Twitter…,中國大陸的投資還有分眾傳媒、空中網等等。對一位記者來說,李忠強是一位堪稱為災難型的受訪者,因為他不好聊。從學術界出身擁有理工與MBA背景,但他卻不是位只重效率的創投。最後我們發現他是位有戰略眼光的創投家。

開始李忠強被問到,從接觸創投開始已十多年,怎麼看大陸從僅小貓不到20家的創投公司發展到現在近20,000家創投的差別:他說了一句:「天翻地覆!」;接著就停了!又好像有些開始顧左右而言他。記者最怕碰到的就是這種受訪者,但這卻是像他這種戰略分析型性格的創投家獨特的思路---也可能是怕他說了,也未必聽懂!

李忠強2001年出身於中國最早的創投資金,這是由台灣中華開發金控董事長江萬里在大陸設立的「漢世紀」創投首先開疆闢土。中國大陸現今蓬勃發展的創投業,首先在開疆闢土的人,是台灣政府為扶持高科技業政策指導下成立的中華開發金控第一任總裁江萬里。而江萬里時代,大陸的創投就開始注意到現在大陸在全球半導體產業,不過當時投資的半導體不過500萬人民幣。對比現在全球併購動則上千億,甚至接近兆元的併購案,是小巫對上鯨魚了!

2008年金融海嘯前,中國由於上市限制多、退出管道少,互聯網的發展也正在爬升,創業模式還是以抄襲為主。但現在互聯網、行動支付領域都逐漸嶄露頭角。2012年之後大陸一年約有500家到600家上市,但人口數與上市公司數比仍相對偏少。科技技術的變動還是主旋律,2001年之前世界前十大是GE、Wal-Mart零售業、Exxon Mobil石油公司、Ford汽車公司等。李忠強進一步分析,現在是每五年就一波技術革命與新IPO浪潮,2016年Google、Facebook、Micorsoft、Nokia躍升進前幾大。

德豐杰幾年前開始也關注上電動車產業。這兩年德豐杰投資了精進電動,這是一家以打造新能源汽車電動車為使命的企業,創辦人蔡尉是大陸十三五規劃汽車領域的撰稿人之一,主要撰寫電機與電機控制領域。而蔡尉的創業起步卻是在49歲人都接近半百後,才從學校的工業研究領域走出來去實踐自己的夢想。蔡尉認為「新能源是未來中國汽車工業最重要的領域之一,而電機系統又是他的心臟;想為環保和節能事業盡一份力。」精進的目標是在中國大陸做出全球最好的新能源汽車電機。

蔡尉曾任職於亞、歐、美國等多所世界一流大學的科學研究及工業單位,並曾替通用、戴姆勒‧克萊斯勒及寶馬等世界級的汽車品牌設計新能源汽車的電機產品。而上海的德豐杰龍脈基金李忠強,在找的就是像這樣子的企業家(連結如下)。

▋世界各國新創優劣勢

再問到對於世界各國創新創業的觀察,這時李忠強這時終於打開了話匣子!日本現在雖然技術上還是領先,但還是在賣電器產品,對創新創業日本的文化太保守了;雖生活素質高、環境治安都好,但通貨緊縮國民生活壓力也大,所以產出一堆A片和宅男經濟。韓國優勢則在於遊戲、娛樂、生技等,例如德豐杰也投了1,000萬美金在e Tang。

反過來看中國從模仿到創新,這幾年中國已與美國的創業環境差距愈拉愈近,中國的新創者,已逐漸找出自己在世界的定位。中國的技術水準逐年攀升,互聯網更由於市場大、「後發無阻」有先天優勢,更大量收購外國企業。李忠強接著說,中國目前所欠缺的是內需與外銷消費品的品牌化能力。

▋台灣應當搭上中國的銀髮紅利

李忠強不僅有理工的技術底子,更有上海交大的MBA學位,而且李忠強近年行跡踏看過非洲、歐洲的法國、義大利、西班牙、法國、德國、瑞士,當然也包括美國西岸矽谷,也到過台灣懷念過大陸都有的民國情與華人文化心。做為一位創投家他卻更像位學富五車、能夠經緯世界變局的戰略投資者。

在李忠強話語不經意流露出來學習是上海創投家最重要的DNA。而他給台灣戰略的建議是:「 開胸懷享受享受中國的人口『銀利』。」台灣政府應當把養老退休當做戰略性產業來發展,讓全世界的華人把台灣當做退休的最適宜居住地方。

但事實上,台灣的金融條件比新加坡好,比香港只稍差了點,但治理的更好。

他幾乎不假思索地一一分析道,台灣在華人社會有民主自由、語言、教育資源豐沛齊一、醫療製造與服務水準高;加上與大陸相比競爭低、人口密度低、氣候溫暖和交通便捷,更遠比大陸更有中華文化的底蘊,文化創意產業的發展等這些條件實在不必因大陸崛起而妄自菲薄。但若台灣與大陸切開就前途渺茫。這時他不像是個上海而,反而更像比那些搞本土政治口口聲聲愛台灣的人更愛台灣的台灣人。

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